Podría alcanzar los 8 mil mdd venta de Banamex

Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, puede atraer ofertas de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, a medida que se reduce el número de postores, según personas familiarizadas con el asunto.

Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, el magnate minero Germán Larrea y Grupo Financiero Mifel siguen en puja, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Slim, con un patrimonio neto de 73 mil 500 millones de dólares, y Larrea, quien junto con su familia tiene alrededor de 24 mil 300 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, son las dos personas más ricas de América Latina.

Los representantes de Citigroup, Banorte e Inbursa declinaron hacer comentarios. Los representantes de Mifel y Grupo México de Larrea no respondieron a las solicitudes de comentarios. El proceso de venta continúa y las ofertas por la unidad podrían cambiar, dijeron las personas.

A principios de año, Citigroup con sede en Nueva York puso a la venta su unidad minorista Banamex después de que su participación en los depósitos mexicanos cayera casi 10 por ciento en las dos décadas posteriores a la compra del Banco Nacional de México en 2001.

Banorte, que es el segundo banco más grande de México por créditos totales, solo superado por BBVA, es visto como el principal contendiente para hacerse con Banamex.

Banco Santander dijo el 22 de julio que quedaba fuera del proceso de licitación después de que Citigroup rechazó una oferta de 6 mil millones de dólares del banco español, dijeron las personas. Un representante de Santander declinó hacer más comentarios.

Una venta a ‘paso de tortuga’

El proceso de venta ha sido lento, según personas cercanas a las conversaciones. Mientras tanto, Citigroup ha considerado un acuerdo para comprar la unidad mexicana del banco Deutsche Bank para obtener más rápidamente una licencia para operaciones enfocadas en clientes institucionales y banca privada.

Frank Aguado, el jefe de relaciones con inversionista de Inbursa, declaró la semana pasada que la empresa estaría interesada en comprar Banamex a un precio “razonable”.

En una llamada, señaló a los analistas que Inbursa está invitando a otros empresarios mexicanos a unirse a su oferta, pero que aún no hay un grupo definido.

Larrea, quien controla la minera de cobre Grupo México, contrató al presidente de Grupo Aeroméxico, Javier Arrigunaga así como a Pedro Aspe para que lo asesoren, explicaron las fuentes. Aspe se desempeñaba como secretario de Hacienda cuando Banamex y otros prestamistas fueron privatizados en 1991, luego de haber sido nacionalizados durante una crisis financiera una década antes.

Arrigunaga había estado al frente de Citibanamex desde 2010 hasta que renunció en 2014 en medio de las denuncias de un total de 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos al proveedor de servicios petróleo Oceanografía. Los dos se unieron como asesores junto con Barclays, según reportó Bloomberg anteriormente.

Información: El Financiero